中国经济网北京9月1日讯 电工合金(300697.SZ)8月29日表现的向不特定对象刊行可换取公司债券预案清爽，公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总数不当先54,500.00万元(含本数)，扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于以下时势：年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料坐褥制造时势、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起6年。本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期清偿通盘未换取为公司股票的可换取公司债券本金和支付临了一年利息。

本次刊行的可转债票面利率的笃定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司鼓吹会授权董事会在刊行前左证国度策略、商场情状和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商笃定。

本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢休之日起满六个月后的第一个往返日起至可转债到期日止(如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个责任日；顺延工夫付息款项不另计息)。可转债合手有东说念主对转股大概不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓吹。

本次刊行的可转债向公司原鼓吹试验优先配售，原鼓吹有权毁掉配售权。具体优先配售比例及数目由鼓吹会授权的董事会在刊行前左证商场情况笃定，并在本次可转债的刊行公告中赐与表现。

原鼓吹优先配售后余额部分(含原鼓吹毁掉优先配售部分)采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券往返所往返系统网上订价刊行相集会的方式进行，余额由承销商包销。具体刊行方式提请鼓吹会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)在刊行前协商笃定。

公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自觉行决策经公司鼓吹会审议通过之日起狡计。

2025年上半年，电工合金交易收入为14.31亿元，同比增长16.31%；包摄于上市公司鼓吹的净利润0.82亿元，同比增长23.31%；包摄于上市公司鼓吹的扣除非平常性损益的净利润0.83亿元，同比增长24.97%；规画作为产生的现款流量净额0.30亿元，同比下跌60.17%。

2024年，电工合金交易收入为25.93亿元，同比增长8.37%；包摄于上市公司鼓吹的净利润1.31亿元，同比下跌3.62%；包摄于上市公司鼓吹的扣除非平常性损益的净利润1.28亿元，同比下跌5.68%；规画作为产生的现款流量净额-0.26亿元，2023年同时为1.58亿元。